1. Головна
    2. Інвестиції
    3. Як заснувати хедж фонд: 15 кроків (з ілюстраціями)

Як заснувати хедж фонд: 15 кроків (з ілюстраціями)

Станьте менеджером власного хеджевого фону і отримаєте можливість інвестувати гроші інших людей. Це може бути прибутково і вам, і вашим інвесторам. Якщо ви досвідчений фінансовий консультант, ви можете ризикнути вийти з тіні своєї банківської індустрії і вибрати свій власний шлях. Щоб заснувати хедж-фонд, вам знадобиться створити і зареєструвати фонд, заснувати інвестиційну компанію, щоб стати генеральним партнером. Таким чином інвестори будуть діяти в якості партнерів з обмеженою відповідальністю в корпорації. Прочитайте Крок 1 для отримання більш детальної інформації

Частина1З 3:
Створення економічного об'єкта

  1. Вирішіть, що саме ви хочете створити.тип фонду, який ви хочете створити, буде залежати від регламентуючих законів вашої держави. Партнерство з обмеженою відповідальністю, товариство з обмеженою відповідальністю і трасти-типові об'єкти, які створюються для хедж-фонду, але вам необхідно дослідити місцеві закони, які регулюють створення підприємницьких структур. Зв'яжіться з Міністерством торгівлі вашої країни.
    • Найчастіше хедж-фонд створюється як партнерство з обмеженою відповідальністю, в якому зареєстрована група інвесторів виступає в якості другого партнера, а фінансовий консультант виступає в якості загального партнера.[1]
  2. Зберіть інвестиційну команду довірених радників.якщо ви йдете з банку, то можете спробувати відвести за собою когось із колег. Хороша команда необхідна для успіху вашої затії. Постарайтеся для початку найняти як мінімум двох молодших аналітиків, молодшого брокера і фінансового директора[2]
    • Буде важко продати себе інвесторам, якщо у вас немає успішного послужного списку. Вибирайте працівників з хорошим досвідом роботи і вбивчим інстинктом на акції, це допоможе вам у майбутньому, забезпечить вашу компанію людськими ресурсами і збудете братися за справу без зволікання.
  3. Дайте підприємству назву.вашому фонду знадобиться Назва, щоб ви могли офіційно заповнювати документи. Назва має бути звучним, незабутнім і солідним. Уникайте агресивних назв таких як "Фонд вікінгів «або» Фонд Вальхалли", які можуть посилити стереотипи споживачів щодо хедж-фонду. Використовуйте назву, щоб пом'якшити свій образ, а не надмаскулінізувати його.
  4. Подайте заявку на ідентифікаційний номер платника податків.вашому фонду знадобиться ідентифікаційний номер роботодавця від податкової служби. Його можна отримати, зателефонувавши або зайшовши на сайт податкової служби і заповнивши необхідні форми.
    • Отримати номер платника податків можна безкоштовно, а процес займає пару хвилин і виконати його можна через Інтернет.
  5. Зареєструйтеся в якості консультанта з інвестицій.вам знадобиться зареєструватися на біржі цінних паперів в якості консультанта з інвестицій, якщо у вас 15 і більше інвесторів, пов'язаних з вашим фондом. Якщо у вас менше 15 інвесторів, то вам не потрібно реєструватися, хоча в деяких регіонах цього можуть зажадати. Поцікавтеся в Секретаріаті торгівлі додатковою інформацією.
    • Щоб зареєструватися вам знадобиться здати нормативний правовий іспит серії 65. Це 3-годинний іспит, який перевіряє ваші базові знання законодавства з цінних паперів і практик, а так само ваше розуміння етики. Коли ви складете іспит, ви станете ліцензованим радником з капіталовкладень у своєму регіоні або країні.
    • Заповніть форму U-10, щоб записатися на іспит, а потім заплатите невеликий екзаменаційний внесок і візьміть розклад. Зазвичай іспит коштує близько 30 доларів.

Частина2З 3:
Об'єднання

  1. Подумайте над створенням компанії-партнера.у кожного радника з капіталовкладень є два основних варіанти для організації фонду: Ви можете керувати хедж-фондом як єдиний власник, або ви можете створити компанію-партнера і цим обмежити ваші власні зобов'язання. Це найпопулярніший варіант, яким можна скористатися, щоб захиститися себе, - створити корпорацію, яка буде діяти в якості генерального партнера вашої організації. Це буде ваша інвестиційна консультаційна фірма.
    • Оформіть пункти про об'єднання і для вашої нової консультаційної фірми отримаєте від податкової служби федеральний ідентифікаційний номер роботодавця.
  2. Напишіть свій корпоративний регламент.вашій новій консультаційній фірмі знадобиться заповнити внутрішньофірмовий регламент, щоб висунути ваше об'єднання і зареєструватися в податковій службі і контролюючих органах вашої країни. Регламент в основному буде залежати від вас, але в основному туди включають наступні пункти:
    • Інструкція з відомчого нагляду
    • Етичні норми внутрішнього розпорядку
    • Інструкція з наглядового порядку
    • Угода про управління портфелем цінних паперів
  3. Найміть адвоката.якщо ви в процесі об'єднання, завжди ідеальним варіантом буде найняти юридичну фірму, щоб вона керувала угодою. Це неважко зробити одному, але розумно встановити контакти з групою адвокатів, які мають досвід роботи з фінансовими законами. Не витрачайте час на дурну паперову тяганину, через яку у вас потім можуть виникнути проблеми. Скористайтеся допомогою фахівців.
  4. .зареєструйте Вашу компанію в якості консультанта з інвестицій. Зробіть це на сайті реєстрації інвестиційних консультантів (IARD), щоб партнерство було законним. Процес абсолютно безкоштовний, але ймовірно у вас піде кілька годин на переговори. Можливо, вам захочеться поговорити з вашою командою юристів перш ніж проходити процес реєстрації.
  5. Зареєструйте себе в якості представника консультанта з інвестицій.у той же час вам також захочеться зареєструвати себе як консультанта з інвестицій, що ви можете зробити через Інтернет на тому ж сайті. Щоб завершити процес, вам необхідно заповнити і підписати форму U-4, сплатити внесок.
  6. Зареєструйте фондову пропозицію в Комісії з цінних паперів.Хедж-фонд технічно не реєструється в Комісії з цінних паперів, але реєструється «пропозиція» про обмежене партнерство. Якщо Корпорація пропонує акції, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ пропонує членство, то обмежене партнерство пропонує відсотки.
    • Щоб зареєструватися, заповніть форму D в комісії цінних паперів. Вам також знадобиться заповнити форму D в кожному окремому регіоні, в якому ви збираєтеся пропонувати свій фонд.

Частина3З 3:
Розширення та зростання

  1. Шукайте капітал-якір, який дасть поштовх до розвитку вашого фонду.найважчою частиною у створенні хедж-фонду може бути пошук готівкових коштів, який підніме ваш фонд. Вам знадобляться цінні вклади під оперативним управлінням, які ви повинні будете отримати від інвесторів, якщо тільки ви не досить багатий і незалежний, щоб вкласти кошти у власний фонд. Найкращий спосіб надати вашу справу інвесторам-зібрати свій послужний список досягнень і провести операцію, яка не матиме жодного слабкого місця.
    • Не дозволяйте інвестиційним компаніям вказувати вам і затискати вас в лещатах вашого бізнесу. Виділяйтеся і керуйте своєю компанією, і спробуйте не реалізовувати багато активів, поки ви не побудуєте компанію.
  2. Найміть брокерів.після того як ви почнете, вам потрібно спробувати залучити талановитих брокерів, які будуть розширювати коло ваших операцій і проводити більше угод. Ви не можете розвивати свій фонд без відданих працівників, які хочуть робити швидко гроші в умовах змагання. Скажіть, що ви шукайте кращих.
  3. Найміть чудових фахівців зі зв'язків з громадськістю.завдяки таким людям як Берні Мейдофф світ хедж-фондів вимагає все більше і більше допомоги від відділу зв'язків з громадськістю. Буде відмінною ідеєю найняти команду фахівців, яка поможе виставити на ринок ваші праці і порадить вам, як просунути свій бізнес.
  4. Створіть зупинку, в якій ви зможете працювати.як тільки ви створили свій проект, вам знадобиться відповідне місце для нього. Починайте з малого, але придбайте корпоративний офіс, який покаже ваш професіоналізм і дух вашого хедж-фонду.

Поради

  • Найміть юридичну фірму, яка допоможе вам з установчим процесом, щоб зробити його простіше, нехай і вам знадобляться на це кошти.

Джерела

  1. ↑ Http://www.fwallstreet.com/article/170-how-to-start-your-own-hedge-fund
  2. ↑ Http://www.vanityfair.com/business/features/2010/09/hedge-funders-201009

Ще почитати: